Джеймс Бонд является секретным агентом, относящимся к британской разведке. Судьба уготовила ему столкновение с новым недругом. Причем враг оказывается в разы сильнее всех тех, с кем Джеймсу приходилось сталкиваться раньше.

Бонд забирает из разрушенного взрывом штаба вещи. Перебирая их, он находит предметы, напомнившие ему некоторые моменты из прошлого.